Laporan baru -baru ini yang dikeluarkan oleh McKinsey, sebuah organisasi penyelidikan yang terkenal di peringkat antarabangsa, menegaskan bahawa hambatan rantaian bekalan transceiver optik (modul optik) mungkin menjadi halangan utama kepada pengembangan infrastruktur rangkaian dalam era kecerdasan buatan. Laporan itu mengatakan bahawa sebelum akhir tahun 2020-an, kekurangan transceiver dan bukannya bekalan GPU akan menjadi faktor pembatas utama bagi penggunaan rangkaian pusat data berkelajuan tinggi 800Gbps dan 1.6Tbps. Laporan "Rangkaian Optik: Menangkap Gelombang Nilai Seterusnya" meramalkan bahawa menjelang 2027, kapasiti pengeluaran 800gbps transceiver optik akan menjadi 40% hingga 60% lebih rendah daripada permintaan pasaran; Dan menjelang 2029, jurang bekalan 1.6Tbps transceiver juga boleh mencapai 30% hingga 40%.
1. Punca Akar Kekurangan: Pengkomputeran AI Skala Ultra-Besar Memacu Lonjakan Permintaan untuk Laser
Punca akar "krisis laser" ini terletak pada permintaan pesat untuk interkoneksi berprestasi tinggi yang didorong oleh pengkomputeran ultra-besar yang didorong oleh AI. McKinsey menegaskan bahawa menjelang 2029, perusahaan hiperscale akan berhijrah kira-kira 87% daripada transceiver optik back-end mereka ke 800Gbps dan ke atas, di mana produk 1.6Tbps akan menyumbang lebih daripada 40% daripada saham permintaan. Pada masa yang sama, pasaran rangkaian optik metropolitan depan juga meningkat dengan cepat, dengan transceiver sifar-penyebaran sifar (ZR/ZR+) yang lebih tinggi dan lebih tinggi dengan kadar data yang tinggi yang digunakan. Pada masa ini, kira -kira separuh daripada bahagian rangkaian metropolitan menggunakan 400gbps ZR/ZR+ transceivers. Memandangkan latihan dan penalaran AI meletakkan keperluan yang lebih tinggi pada interkoneksi latency rendah, lebih banyak pengeluar hiperscale dan pengendali pusat data mula menggunakan transceiver yang berkelajuan tinggi dan melabur dalam rangkaian tulang belakang serat berkelajuan tinggi untuk menghubungkan kluster pusat data yang diedarkan. McKinsey meramalkan bahawa ini akan memacu transformasi pasaran yang pesat: menjelang 2029, 800Gbps dan ke atas ZR/ZR+ Transceiver akan menyumbang kira -kira 70% daripada bahagian pasaran.
2. Pengekalan rantai perindustrian: integrasi menegak laser dan geopolitik memacu perubahan pasaran
Menghadapi keadaan bekalan laser yang tidak mencukupi, lebih banyak pengeluar peralatan asli (OEM) telah mula terlibat dalam pautan hulu dan mengawal bekalan komponen teras melalui pengambilalihan atau kerjasama dengan kilang -kilang wafer laser. Pada masa yang sama, pembekal Cina juga meningkat dengan pesat dalam pasaran modul optik pluggable back-end, dan bahagian pasaran global mereka telah meningkat sebanyak 20 mata peratusan antara 2017 dan 2023 hingga kira-kira 60%. Sebagai tindak balas terhadap risiko geopolitik dan tekanan tarif, pengeluaran dan pemasangan modul optik juga menjalani pemindahan geografi, dengan Asia Tenggara dan sebahagian Eropah menjadi pusat perhimpunan baru. Perkembangan teknologi optik rangkaian memerlukan kerjasama ekosistem yang luas antara OEM, pembekal komponen dan organisasi standardisasi industri.
3.Mckinsey panggilan untuk koordinasi industri untuk mengelakkan kesesakan daripada menghalang pembangunan AI
Dalam laporannya, McKinsey menyeru "kerjasama pesat" di kalangan semua pihak dalam industri optik rangkaian. Modul plug-in akan terus memenuhi keperluan yang didorong oleh kecerdasan buatan kerana mereka memberikan prestasi yang kompetitif dan jumlah kos kelebihan pemilikan. Walau bagaimanapun, apabila kecekapan tenaga dan keperluan prestasi meningkat, teknologi baru muncul seperti optik yang dibungkus bersama (CPO) mempercepatkan untuk mengganggu pasaran. Sesetengah ramalan menunjukkan bahawa CPO dapat mengurangkan penggunaan tenaga pusat data sehingga 30% sambil menyokong jalur lebar 3.2 TBP dan seterusnya, membolehkan pelbagai produk optik generasi akan datang dalam dekad yang akan datang. Di samping itu, kerana optik dan elektronik bersepadu dapat menjana suhu yang sukar untuk menghilangkan kaedah penyejukan tradisional, CPO menghadapi halangan pembuatan yang paling penting dalam pembungkusan dan perhimpunan-yang mesti diatasi untuk memastikan kebolehpercayaan, prestasi yang stabil di bawah keadaan terma yang berubah-ubah, sambungan yang kukuh, dan keserasian bagi komponen bersepadu dalam sistem. Membangunkan piawaian industri untuk integrasi peringkat sistem CPO adalah penting untuk meningkatkan hasil peranti CPO dan mempercepatkan penggunaan CPO.